Investir dans les matières premières peut être rentable si vous maîtrisez le trading. Il existe de nombreux produits et instruments financiers adaptés à différents types de traders. Ce guide pour les débutants explique les bases du trading des matières premières, donne des conseils d’investissement et propose des exemples de stratégies. Vous trouverez également une liste des meilleurs courtiers pour le trading des matières premières.
Types de matières premières
L’histoire du négoce des matières premières remonte à l’Antiquité, avant l’apparition des actions et des obligations. Une matière première est un produit agricole ou une ressource naturelle qui peut être acheté et vendu sur le marché. Il existe quatre grandes catégories de matières premières : les métaux, l’énergie, le bétail et la viande, et les produits agricoles. Les métaux comprennent l’or, l’argent, le minerai de fer et l’étain. L’énergie inclut le pétrole brut, l’essence, le mazout de chauffage et le gaz naturel. Le bétail et la viande comprennent le porc et les bovins vivants, tandis que les produits agricoles incluent le maïs et le soja. Les matières premières peuvent également être classées comme « dures » ou « molles ». Les matières premières dures nécessitent une exploitation ou une extraction, comme l’or et le pétrole. Les matières premières molles incluent les produits agricoles et d’élevage. Passons maintenant en revue quelques-unes des matières premières les plus populaires sur le marché.
Le pétrole brut
Lorsqu’il s’agit d’investir dans les matières premières, le pétrole brut est le plus populaire au monde. Chaque jour, des millions de barils de pétrole sont négociés. Les deux principaux indices de référence pour le pétrole brut sont le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) et le pétrole brut Brent. Il existe également d’autres types de pétrole brut. Le prix de chaque pétrole brut dépend de son alignement avec un indice de référence spécifique. Le pétrole brut WTI est la principale référence pour le marché pétrolier américain, tandis que le pétrole brut Brent provient des champs pétrolifères de la mer du Nord. Les contrats à terme pour le pétrole brut Brent peuvent être négociés sur l’ICE Futures Europe, qui propose des transactions pour diverses matières premières.
Le gaz naturel
Investir dans le gaz naturel peut être intéressant. Les contrats à terme sur le gaz naturel au carrefour Henry sont très populaires sur le marché des matières premières. Le prix du gaz naturel est influencé par l’offre et la demande, tout comme le prix du pétrole. La demande mondiale liée à l’économie et l’émergence de sources d’énergie alternatives sont des facteurs importants à prendre en compte.
Soja
Les États-Unis sont leaders dans le commerce du soja, une matière première qui peut être échangée sur le Chicago Mercantile Exchange. Le prix du soja est souvent lié à celui du maïs et du blé, et les facteurs qui influencent son prix, tels que les conditions météorologiques et la demande mondiale, sont similaires pour de nombreux produits agricoles.
L’or
Investir dans les matières premières offre de nombreuses opportunités aux traders. L’or, en particulier, est très populaire car il est considéré comme une valeur refuge en période d’instabilité économique. Il existe plusieurs façons d’investir dans l’or, notamment en utilisant des instruments financiers tels que les contrats à terme, les options et les ETF. De nombreux investisseurs choisissent d’investir dans l’or pour profiter de l’évolution de son prix. De plus, l’or est souvent utilisé comme une couverture contre l’instabilité et l’inflation, car il est traditionnellement associé à une certaine stabilité.
Comment fonctionne le trading des matières premières ?
Les matières premières sont échangées sur les marchés boursiers grâce à des instruments financiers et des actions d’entreprises. On peut les échanger sur des plateformes de trading dans différents pays comme les États-Unis (à New York, San Francisco et Chicago), les Émirats arabes unis, la Malaisie, le Pakistan, l’Inde (sur le NSE ou le MCX), le Canada, l’Australie, Hong Kong, le Royaume-Uni, le Kenya, le Nigeria, l’Afrique du Sud, Singapour, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et les Pays-Bas. En Suisse, le trading des matières premières se concentre à Genève, Zoug et Lugano. La Zug Commodity Association, qui fait partie de VTB Commodities Trading DAC, contribue à réguler la chaîne d’approvisionnement des matières premières. Aux États-Unis, l’activité de négoce des matières premières est contrôlée par un code SCIAN attribué.
Industrie des produits de base
L’impact du trading des matières premières sur les emplois, les revenus et l’économie
L’impact du trading des matières premières dépend de la façon dont il est réalisé. Les personnes intéressées par ce secteur peuvent suivre une formation de trader professionnel, ce qui leur permet d’investir en utilisant l’argent d’autres personnes. Les traders particuliers peuvent également investir leur propre argent en passant par un broker. Le trading professionnel des matières premières offre de nombreuses opportunités d’emploi, que ce soit des postes de premier échelon, des stages, ou même des postes de conseiller ou d’analyste expérimenté dans le négoce de matières premières. Ces emplois sont proposés par des sociétés d’investissement et des banques comme J.P. Morgan, qui est très présente à Londres, au Royaume-Uni. Aux États-Unis, vous pouvez consulter le site de recrutement Zippia pour voir les descriptions de poste et savoir comment répondre aux questions générales lors d’un entretien. Ces emplois, qu’ils soient chez JP Morgan, Morgan Stanley ou Goldman Sachs, offrent des salaires élevés. Un diplôme ou d’autres qualifications peuvent être nécessaires pour certains de ces postes dans les banques d’investissement et les sociétés de négoce de matières premières, notamment pour ceux qui travaillent dans les salles de marché.
L’avenir de l’industrie des matières premières
Investir dans les matières premières est une stratégie que de nombreux investisseurs adoptent pour diversifier leur portefeuille et profiter des rendements potentiels offerts par ce marché. Après les perturbations économiques causées par la pandémie de Covid-19 en 2020, de plus en plus d’investisseurs voient les matières premières comme un moyen de protéger et de faire fructifier leur capital.
Certaines entreprises spécialisées dans le courtage des matières premières ont connu de bons résultats en 2021, attirant ainsi l’attention des investisseurs. Parmi ces entreprises, on trouve DXT Commodities, YMAX Commodities Trading LLC, Commodities Trading s.r.o., HDFC Securities, Macquarie Commodities Trading US LLC et Atlantis Commodities Trading (UK) Ltd. Cependant, certaines entreprises du secteur, comme ZenRock Commodities Trading Pte Ltd, ont rencontré des difficultés financières.
Dans le domaine des produits agroalimentaires, la technologie blockchain est utilisée pour améliorer l’efficacité du commerce des matières premières. Cette technologie pourrait également jouer un rôle transformationnel dans d’autres domaines du marché des matières premières.
Il est important de comprendre comment investir dans les matières premières afin de prendre des décisions éclairées. Contrairement aux actions et aux devises, les matières premières offrent des opportunités d’investissement spécifiques. Il existe plusieurs produits et instruments financiers, tels que les contrats sur différence (CFD) et les contrats à terme, qui permettent aux investisseurs de s’exposer aux matières premières.
En conclusion, investir dans les matières premières peut être une stratégie intéressante pour diversifier son portefeuille et profiter des opportunités de rendement offertes par ce marché. Il est essentiel de comprendre les différentes options d’investissement disponibles et de se familiariser avec les risques associés avant de prendre des décisions.
Contrats à terme
Les contrats à terme sont un moyen courant de participer au trading des matières premières. Ils permettent d’acheter ou de vendre un actif spécifique à un prix et à une date prédéterminés. Ils offrent une certitude de prix aux entreprises et institutions financières actives dans le secteur des matières premières. Les contrats à terme peuvent servir de stratégie de couverture ou de mécanisme de spéculation sur le prix d’une matière première en particulier. Ils peuvent être réglés par la livraison physique de la matière première ou par un règlement en espèces correspondant à la différence entre le prix convenu dans le contrat et le prix à la fin du contrat. Par exemple, si le contrat à terme prévoit un prix de 70 $ le baril de pétrole dans un mois, et que le prix actuel du marché est de 65 $, vous pouvez acheter le contrat à terme si vous pensez que le prix va dépasser les 70 $. Si vous avez raison, vous réaliserez un bénéfice, sinon vous subirez une perte.
Les contrats d’option
Avec un contrat d’option, les traders ont le choix d’acheter l’actif à la fin du contrat, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, si un trader pense que le prix du baril de pétrole va dépasser 70 dollars, mais que ce n’est pas le cas, sa perte sera limitée au prix du contrat d’option plutôt qu’à la différence de prix entre celui indiqué dans le contrat et le prix à la fin du contrat.
Fonds négociés en bourse (ETF)
Les ETF (ou fonds négociés en bourse) sont de plus en plus populaires, notamment dans le trading des matières premières. Ils sont appréciés car ils sont faciles à acheter et à vendre (contrairement aux fonds communs de placement) et permettent une diversification facile des portefeuilles et une répartition des risques. Un ETF suit généralement le cours d’un groupe d’actifs (comme un groupe de matières premières ou un ensemble de sociétés de trading pétrolier). Les traders peuvent acheter des parts d’un ETF pour profiter de l’évolution du prix des actifs sous-jacents de cet ETF. Le trader ne possède pas les actifs, mais plutôt l’institution financière qui a créé l’ETF. Il est important de noter que l’achat d’un ETF entraîne généralement des frais de gestion en plus des frais de courtage habituels. Toutefois, ces coûts doivent être mis en balance avec les avantages de la diversification du portefeuille et de la gestion professionnelle de l’investissement. Il existe également des ETN (exchange-traded notes) qui sont similaires à des obligations (sans intérêt) et qui, à l’échéance, donnent lieu à l’échange d’un montant correspondant à la variation du prix de l’actif.
Fonds communs de placement
Les fonds communs de placement sont similaires aux ETF car ils sont tous deux des collections d’actifs et les traders peuvent acheter des parts de ces fonds. Cependant, il est plus difficile d’acheter et de vendre des actions d’un fonds commun de placement par rapport à un ETF. Les actions d’un fonds commun de placement ne peuvent être échangées qu’une seule fois par jour pendant les heures de bourse, tandis que les ETF peuvent être achetés et vendus plus librement.
Contrats pour différence (CFD)
Investir dans les matières premières peut se faire à l’aide des contrats pour différence (CFD). Les CFD sont des instruments financiers utilisés dans le trading des matières premières. Ils permettent aux traders de spéculer sur l’évolution du prix d’un actif, à la hausse ou à la baisse, sans posséder réellement l’actif sous-jacent. Les CFD sont également des instruments à effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent investir une proportion plus faible de leur capital par rapport à la valeur réelle des matières premières. Par exemple, en utilisant un effet de levier de 10%, un investissement de 10 € sur une matière première génère une exposition de 100 €. Cela peut augmenter à la fois les profits et les pertes. De nombreux brokers proposent des CFD sur les matières premières dans leur offre de produits.
Marché au comptant
L’une des principales raisons pour lesquelles un spéculateur achète des matières premières sur le marché au comptant est de liquider une position sur le marché à terme. Par exemple, si la valeur de l’or dépasse la valeur d’un contrat à terme sur l’or au moment de la clôture du contrat, le trader réalise un bénéfice en devenant propriétaire de l’or et en le vendant immédiatement sur le marché au comptant à un prix plus élevé.
Autres moyens d’investir
Les personnes intéressées par le trading des matières premières peuvent investir dans des contrats à terme gérés. Ces contrats se concentrent sur les contrats à terme plutôt que sur d’autres titres et produits dérivés. Cependant, il faut noter que ces portefeuilles gérés activement sont soumis à des frais. Il existe également les « commodity pools » qui sont similaires aux ETF et aux fonds communs de placement, mais qui sont privés et nécessitent une licence pour y investir. Si vous souhaitez une exposition indirecte aux matières premières, vous pouvez investir dans une société dont le cours des actions est lié au prix d’une matière première spécifique. Par exemple, le prix des actions de sociétés pétrolières telles qu’Esso Petroleum Co Ltd est lié au prix du pétrole lui-même.
Conseils pour le trading de matières premières
Gestion des risques
Les matières premières sont souvent instables et il est recommandé d’utiliser des ordres avancés, tels que les ordres « Stop Loss » et « Trailing Loss », pour gérer les risques. Un ordre « Stop Loss » ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un certain niveau. Cela permet de limiter les pertes en cas de chute soudaine du prix d’une matière première due à un événement imprévisible. L’ordre « Trailing Loss » permet de fixer un pourcentage en point par rapport au prix du marché, plutôt qu’une valeur absolue, pour clôturer votre position. Cette méthode présente l’avantage de garantir les profits si le prix de l’actif augmente initialement, contrairement à l’ordre « Stop Loss ». Si le prix change ensuite brusquement et baisse, l’ordre « Trailing Stop » entre en action et réduit les pertes.
Restez informé
Investir dans les matières premières est une stratégie de trading qui nécessite une bonne connaissance des facteurs d’offre et de demande qui influencent les prix. Que ce soit à cause d’événements climatiques, d’instabilités géopolitiques ou de ralentissements économiques, il est crucial de pouvoir réagir et adapter sa stratégie en conséquence. Pour améliorer ses compétences en trading de matières premières, il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne, comme des documents pdf, des matériaux pédagogiques sur les sites des courtiers, des magazines spécialisés, des bulletins d’information, des podcasts, des livres ou même des formations en ligne. Les plateformes en ligne comme Reddit, Quora et Wall Street Oasis permettent également de participer à des discussions sur le trading des matières premières. YouTube propose également de nombreuses vidéos explicatives et Trader Wiki est une source d’informations fiables. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas trouver les ressources nécessaires pour se former au trading des matières premières.
Choisir la bonne méthode d’investissement
Lorsque vous investissez dans les matières premières, il est important de choisir le bon produit financier ou instrument adapté à vos besoins. Chaque trader a des préférences différentes en fonction de son expérience, de sa tolérance au risque et de ses objectifs. Certains préfèrent posséder réellement l’actif, tandis que d’autres préfèrent simplement spéculer sur son prix. Par exemple, les CFD sont des instruments à effet de levier, ce qui les rend plus risqués. Si vous souhaitez posséder une action d’une société pétrolière, vous devez acheter directement cette action. Toutefois, si vous préférez simplement avoir une exposition à cette société sans posséder l’action, un ETF qui inclut cette société peut être plus approprié. Il est donc essentiel de prendre en compte votre profil d’investisseur et vos objectifs avant de choisir le bon instrument pour investir dans les matières premières.
Stratégies de trading des matières premières
Suivre la tendance
Investir dans les matières premières peut être risqué en raison de leur volatilité. Cependant, en prenant du recul et en observant l’évolution du prix sur une longue période, il est possible de repérer des tendances positives ou négatives. Il est important de pouvoir identifier ces tendances et de choisir les bons moments pour acheter ou vendre. Les traders doivent être capables de distinguer une véritable tendance à la hausse ou à la baisse des simples fluctuations temporaires dans une fourchette de prix. Si le prix franchit à plusieurs reprises les limites supérieure ou inférieure de cette fourchette, cela peut indiquer une tendance. Pour réussir, il est essentiel d’entrer sur le marché au début de la tendance et de sortir avant qu’elle ne s’inverse. Pour cela, il peut être nécessaire d’utiliser une analyse fondamentale.
Trading de rupture (breakout)
Il s’agit d’une stratégie de trading qui consiste à identifier le moment où le prix d’un actif va dépasser ses niveaux de support ou de résistance. Le trader ouvre alors une position une fois que le niveau est franchi, puis la clôture lorsque le prix se stabilise ou avant qu’il ne commence à changer de direction. Cette stratégie fonctionne mieux dans le trading de matières premières lorsqu’il y a une forte tendance, car ces marchés ont tendance à connaître des variations de prix plus importantes à certains moments.
Trading de ranges
Le prix d’un actif peut fluctuer dans une fourchette de prix pendant un certain temps. Si un trader parvient à repérer ce phénomène, il peut acheter l’actif lorsque le prix est bas dans la fourchette et le vendre lorsque le prix est élevé. Cependant, il est difficile de savoir avec certitude si l’actif fluctue dans une fourchette ou s’il évolue dans une tendance plus significative à la hausse ou à la baisse. De plus, si l’actif est en zone de survente et proche du niveau de support dans la fourchette, il peut y rester pendant un moment, ce qui rend difficile de déterminer le meilleur moment pour entrer sur le marché.
Trading basé sur les fondamentaux
Les traders utilisent différentes stratégies pour investir dans les matières premières. L’une d’entre elles est l’analyse technique, qui consiste à étudier les tableaux et les graphiques pour prédire la direction d’un actif. Une autre approche est l’analyse fondamentale, qui consiste à examiner les événements économiques, politiques et sociaux ainsi que l’actualité du marché pour comprendre les forces qui influencent le prix des matières premières. Par exemple, si l’OPEP décide de réduire l’offre de pétrole brut, cela peut faire augmenter son prix, ce qui peut être une opportunité pour les investisseurs. Il est également important de suivre l’évolution de l’activité économique dans les grandes économies, comme la Chine, car cela peut avoir un impact sur le prix des matières premières. Cependant, cette approche nécessite du temps et de l’analyse pour rester informé des dernières informations et des détails techniques. De plus, il est possible que les informations fondamentales soient déjà intégrées dans le prix des matières premières, ce qui rend difficile la réalisation de profits grâce à cette analyse.
Les horaires de trading
Les horaires d’ouverture du marché des matières premières varient en fonction de chaque matière première. En général, la plupart des marchés sont ouverts quasiment 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir, à l’exception du samedi où la plupart des principaux marchés de matières premières sont fermés. Si vous souhaitez investir dans des actions liées au marché des matières premières, comme à la Bourse de Londres, les horaires de négociation sont de 08h00 à 16h30 du lundi au vendredi. Il est également important de prendre en compte les jours fériés de la bourse des matières premières dans laquelle vous investissez. Les courtiers et plateformes de trading fournissent généralement des informations claires sur les horaires de trading, que vous pouvez consulter sur leur site web ou via une application mobile. Le Nasdaq propose un calendrier pour connaître les jours de fermeture du marché. En résumé, que vous soyez en France ou au Canada, les horaires de trading des matières premières sont généralement suffisamment étendus.
Avantages du trading des matières premières
Investir dans les matières premières offre de nombreuses opportunités de profit grâce à la volatilité du marché. Les produits de base ont également des horaires de trading plus étendus que les actions traditionnelles.
Inconvénients du trading de matières premières
Investir dans les matières premières peut comporter des risques supplémentaires en raison de l’effet de levier de certains instruments financiers. De plus, les analyses techniques et fondamentales utilisées pour évaluer ces investissements peuvent être complexes et ne conviennent peut-être pas aux débutants en trading.
Dernier mot sur le trading des matières premières
Investir dans les matières premières offre de grandes opportunités de profit grâce à la volatilité des actifs. Les traders ont le choix parmi une large gamme de produits et d’instruments financiers adaptés à leurs préférences et à leur tolérance au risque. Cependant, pour tirer profit des matières premières, il est essentiel de mener une analyse technique et fondamentale approfondie plutôt que de simplement spéculer. Il est recommandé aux traders, surtout aux débutants, de se former à travers du matériel pédagogique et d’utiliser des comptes de démonstration ou des simulateurs de trading de matières premières.
Brokers pour le trading de CFD sur matières premières
Investir dans les matières premières peut être une décision financière intéressante. Les matières premières, telles que le pétrole, l’or, le cuivre et le blé, sont des ressources essentielles utilisées dans de nombreux secteurs économiques. En investissant dans ces matières premières, vous avez la possibilité de profiter des fluctuations des prix sur le marché.
Cependant, il est important de noter que le trading de matières premières comporte des risques. Les prix des matières premières peuvent être volatils et peuvent être influencés par des facteurs tels que l’offre et la demande, les conditions météorologiques et les événements géopolitiques.
Pour investir dans les matières premières, vous pouvez utiliser des plateformes de trading en ligne qui vous permettent d’acheter et de vendre des contrats à terme, des options ou des CFD (Contrats sur la Différence). Ces plateformes vous offrent la possibilité de spéculer sur les prix des matières premières sans avoir à posséder réellement les actifs sous-jacents.
Avant d’investir dans les matières premières, il est essentiel de faire des recherches approfondies et de comprendre les facteurs qui influencent les prix. Vous devriez également avoir une stratégie de gestion des risques en place pour vous protéger contre les pertes potentielles.
En résumé, investir dans les matières premières peut être une opportunité de diversifier votre portefeuille et de profiter des fluctuations des prix sur le marché. Cependant, il est important d’être conscient des risques et de faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions d’investissement.
FAQ
Le trading de matières premières : Qu’est-ce que c’est ?
Investir dans les matières premières offre de nombreuses opportunités sur les marchés boursiers. Les investisseurs peuvent utiliser divers instruments financiers pour négocier ces matières premières. Alors que certains investissent dans les matières premières dans un but commercial, d’autres cherchent à tirer profit de leur volatilité en tant que spéculateurs.
Le trading des matières premières est-il halal ou haram ?
Investir dans les matières premières est une pratique autorisée par l’Islam, à condition de ne pas utiliser des contrats à terme. En effet, ces contrats sont considérés comme Haram. Cependant, les transactions sur le marché au comptant sont considérées comme Halal et donc acceptables d’un point de vue religieux. Donc, si vous souhaitez investir dans les matières premières conformément aux principes de l’Islam, privilégiez les transactions sur le marché au comptant plutôt que les contrats à terme.
Qu’est-ce qu’un compte de trading de matières premières ?
Investir dans les matières premières est possible grâce aux comptes de trading proposés par de nombreux brokers en ligne. Ces comptes incluent des matières premières telles que le pétrole brut, l’or, etc. Certains de ces comptes sont sans commission, le trader payant les frais de service par le biais des spreads et autres frais.
Quelle est la matière première la plus négociée au monde ?
Investir dans les matières premières est une excellente opportunité pour les investisseurs. Parmi les matières premières les plus négociées au monde, le pétrole brut occupe une place prépondérante. Il existe différents types de pétrole brut, mais les deux principaux sont le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) et le pétrole brut Brent. Ces deux types de pétrole sont souvent considérés comme des références dans le domaine de l’investissement.
Quel est le rôle des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme standardisés dans le trading des matières premières ?
Les contrats à terme de gré à gré et les contrats à terme standardisés sont similaires. Les contrats à terme standardisés ont des conditions standardisées, tandis que les contrats à terme de gré à gré peuvent varier. Les deux types de contrats peuvent être utilisés pour négocier des produits de base, que ce soit pour spéculer ou pour garantir un certain prix.