Apprendre le Forex n’est ni facile ni rapide. Beaucoup de traders abandonnent car ils n’ont pas suivi une formation complète et se retrouvent confrontés à des difficultés, comme la volatilité ou une analyse technique erronée. Pour éviter cela, voici 5 étapes pour rendre votre apprentissage plus rapide, complet et sûr :
1. Suivez nos cours de trading sur l’École du Forex : Nous proposons des formations spécifiques pour apprendre à trader le Forex comme un professionnel. Ces cours vous permettront d’acquérir les bases essentielles pour commencer votre carrière de trader.
2. Approfondissez vos connaissances avec notre formation-phare Trader Gagnant : Une fois que vous avez acquis les bases, il est important de continuer à vous former en suivant notre formation avancée Trader Gagnant. Cette formation vous permettra de développer des compétences plus avancées en matière d’analyse technique, de gestion des risques et de stratégies de trading.
3. Pratiquez régulièrement avec un compte démo : Avant de vous lancer avec un compte réel, il est essentiel de pratiquer avec un compte démo. Cela vous permettra de tester vos stratégies et de vous familiariser avec la plateforme de trading sans risquer votre capital.
4. Analysez vos trades perdants : Il est important d’analyser vos trades perdants afin de comprendre ce qui n’a pas fonctionné et d’ajuster votre approche en conséquence. Apprenez de vos erreurs pour améliorer vos performances futures.
5. Restez informé des nouvelles économiques et des événements du marché : Le marché du Forex est influencé par de nombreux facteurs économiques et politiques. Il est donc essentiel de rester informé des nouvelles économiques, des annonces de taux d’intérêt et des événements mondiaux qui peuvent avoir un impact sur les devises.
En suivant ces étapes, vous pourrez apprendre le Forex de manière plus efficace et augmenter vos chances de succès dans votre carrière de trader. N’oubliez pas que l’apprentissage est un processus continu, alors continuez à vous former et à vous améliorer constamment.
1. Prendre le temps de comprendre les mécanismes du forex
Avant de choisir une formation en trading Forex, il est essentiel de faire des recherches sur le marché du Forex. Ce marché financier fonctionne différemment des autres marchés financiers, comme celui des actions avec un PEA ou une assurance-vie. Sur le marché des changes, les devises sont achetées et vendues via un réseau de banques, appelé le marché interbancaire des devises, et non par le biais d’une plateforme centralisée comme la Bourse de Paris avec Euronext. Le marché des devises est donc un marché de gré à gré (over the counter, ou OTC). Lorsque vous tradez avec un courtier Forex comme eToro, celui-ci s’adresse en réalité à un réseau de banques qui lui fournissent des cotations pour différentes paires de devises. Ces banques sont appelées « teneurs de marché » (market makers). Pour les traders débutants ou ceux qui commencent à apprendre le Forex, cela a d’importantes implications : premièrement, le marché des changes est soumis à différentes logiques qui influencent les cours des devises ; deuxièmement, le Forex est réparti entre quatre grands centres de trading : Londres, New York, Sydney et Tokyo ; troisièmement, le Forex peut être tradé 24h/24, contrairement aux autres marchés financiers.
2. Découvrez les facteurs qui influencent le cours des devises
Trader sur le Forex consiste à prédire les mouvements des paires de devises.
Il est important de souligner que ces prédictions reposent sur des analyses probabilistes, car de nombreux facteurs peuvent influencer les variations des cours.
Comme mentionné précédemment, le marché des changes est soumis à différents types de logiques, qui convergent pour impacter les mouvements des devises. En fin de compte, ce sont l’offre et la demande qui ont le plus d’influence sur les cours du forex.
Les intervenants sur le Forex
Forex : les différents acteurs du marché des changes
Acteur
Description
Part de marché
Banques commerciales
Réseau de banques de détail
45%
Institutionnels
Fonds d’investissement / spéculatifs
Fonds de pension
Assureurs
Gestionnaires de patrimoine
30%
États et Banques centrales
Fonds souverains
Banques centrales
Institutions monétaires internationales (FMI)
10%
Courtiers
Brokers Forex avec une clientèle de traders particuliers
5%
Multinationales
Compagnies aériennes
Grands fabricants
5%
Investisseurs particuliers
Traders professionnels
Traders comme vous
5%
(Source : Banque des Règlements Internationaux)
Les banques commerciales représentent la majeure partie des transactions, ce qui est normal car elles agissent en tant que contrepartie pour les échanges. Elles jouent un rôle d’intermédiaire et n’ont pas le droit de trader sur le Forex pour leur propre compte. Elles représentaient plus de 40 % du volume d’échanges, mais cette part diminue au fil des années – fin 2004, elle était de 53 % (Source : BRI).
Les institutionnels occupent la deuxième place en termes d’importance, avec 30 % du volume. Les fonds de pension, les fonds d’assurance-vie, les fonds spéculatifs, les hedge funds et les sociétés de trading à haute fréquence font partie de cette catégorie d’acteurs importants. Notez que ces acteurs ne peuvent pas trader directement sur le Forex et doivent passer par les banques commerciales. Leur objectif est généralement de couvrir leurs autres portefeuilles d’actifs, notamment les actions et les produits dérivés complexes.
Les banques centrales et les États interviennent pour stabiliser leur monnaie et protéger les économies nationales contre les chocs monétaires. Leur logique est donc de contrer la volatilité induite par la spéculation.
Les courtiers Forex sont bien connus : eToro, FXCM, Admiral Markets… Ils envoient leurs ordres vers le réseau interbancaire, puis se rémunèrent auprès de leurs clients via des spreads ou une commission fixe par transaction.
Les multinationales sont présentes sur le Forex non pas pour réaliser des bénéfices, mais pour stabiliser leurs achats et leurs ventes face à l’impact des fluctuations des taux de change. Un fabricant automobile comme Toyota essaiera de fixer ses prix d’achat de pièces en Chine (en yuan), tout en protégeant les ventes de voitures produites dans son usine espagnole (en euro), afin de sécuriser les profits prévus sur les ventes en Amérique du Nord (en dollar américain)…
Les investisseurs particuliers sont une catégorie récente mais en croissance : pour l’instant, ils ne représentent que 5 % du volume des échanges de devises.
Influences combinées ou alternatives sur les cours
Pour apprendre le forex, il est essentiel de comprendre les différentes forces qui influencent les cours des devises. Pour cela, familiarisez-vous avec les annonces économiques et les rapports suivants :
1. Les décisions monétaires : Renseignez-vous sur les actions et décisions prises par les banques centrales en ce qui concerne les taux d’intérêt, la politique monétaire et les mesures de relance économique.
2. Les annonces économiques : Tenez-vous au courant des données économiques telles que le PIB, l’inflation, le chômage, les ventes au détail, etc. Ces informations peuvent avoir un impact significatif sur les marchés financiers.
3. Le sentiment de marché : Apprenez à lire et à interpréter le sentiment général du marché. Il s’agit de comprendre si les investisseurs sont optimistes ou pessimistes quant à l’économie mondiale ou à une devise spécifique.
En comprenant ces différents éléments, vous serez en mesure d’anticiper et de comprendre l’impact qu’ils peuvent avoir sur les cours des devises. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées dans le trading forex.
3. Assurez-vous de comprendre les risques
Même si vous voulez gagner de l’argent en trading Forex, il est important de préserver votre capital. Vous pourriez commencer avec 1 000 $ et trader jusqu’à 200 000 $, mais ensuite tout perdre sur une série de trades perdants et vous retrouver avec seulement 50 000 $ sur votre compte de trading. Atteindre les 50 000 $ à partir des 1 000 $ peut sembler impressionnant, mais si vous considérez que vous avez perdu 75% de votre capital à un moment donné, ce n’est pas si bien que ça.
Pour les traders expérimentés, le trading consiste à accumuler des gains tout en limitant les pertes à un niveau inférieur de 20% par rapport au plus haut niveau jamais atteint par leur capital de trading. Ce niveau élevé est appelé High Water Mark et la différence de 20% est appelée Maximum drawdown. Il est essentiel de comprendre ces concepts car ils sont fondamentaux pour apprendre la gestion des risques.
C’est pourquoi les traders chevronnés surveillent constamment leurs positions ouvertes par rapport aux indicateurs suivants :
– Le pourcentage du capital de trading risqué sur une seule transaction
– Le pourcentage du capital de trading risqué sur toutes les transactions ouvertes
– Le pourcentage du capital de trading risqué en tenant compte des devises corrélées (ceci peut être un peu complexe)
– La perte flottante, également connue sous le nom de drawdown (par rapport au maximum drawdown)
Cela s’appelle la gestion de l’argent, et c’est un aspect fondamental à apprendre dans le trading Forex pour pouvoir durer.
4. Établir votre profil de trader Forex
Pour trouver son style de trading, il faut choisir entre le trading à court terme ou à moyen/long terme. Voici les différents styles de trading parmi lesquels vous pouvez choisir :
– Scalping : durée de position de quelques secondes, fréquence de trading de plusieurs centaines par jour, graphique de 1 minute à 5 minutes, niveau de stress élevé, objectifs de gains petits mais multiples.
– Daytrading : durée de position de quelques minutes, fréquence de trading d’une dizaine par jour, graphique de 15 minutes à 1 heure, niveau de stress modéré, objectifs de gains moyens.
– Swing trading : durée de position de quelques heures à quelques jours, fréquence de trading rare, graphique d’1 jour à 1 semaine, niveau de stress modéré, objectifs de gains élevés.
– Position trading : durée de position de quelques jours à quelques semaines voire mois ou années, fréquence de trading rare, graphique d’1 mois, niveau de stress bas, objectifs de gains très élevés.
Pour les traders Forex débutants, il est conseillé de commencer par le daytrading. C’est un style exigeant mais qui permet une progression rapide dans tous les aspects du trading tels que la gestion du stress, l’analyse technique, l’analyse fondamentale et la gestion des risques.
5. Apprendre une stratégie de trading
Une fois que vous avez terminé vos recherches préliminaires, il vous suffit d’apprendre une première stratégie de trading Forex et d’être accompagné par un trader Forex expert.
Il est très facile d’en trouver sur internet, mais il est impossible d’en trouver une qui fonctionne correctement pour les particuliers. De plus, il est encore plus difficile d’en trouver une pour apprendre à trader le forex.
Nous avons créé pour vous une formation en vidéo appelée Trader Gagnant. Nous intégrons de nombreux éléments de cette formation dans notre École du Forex.